Spielen Sie die DuPont-Analyse und wählen Sie die 5 Top-Aktien für solide Renditen aus

Die Eigenkapitalrendite (ROE) ist eine der beliebtesten Kennzahlen für Anleger. Dabei handelt es sich um eine Rentabilitätskennzahl, die den Gewinn misst, den ein Unternehmen aus seinem Eigenkapital erwirtschaftet. Anleger können den ROE-Trend von Unternehmen verfolgen und diesen mit historischen oder Branchen-Benchmarks vergleichen, um eine erfolgreiche Aktie auszuwählen.

Wenn man jedoch über den grundlegenden ROE hinausgeht und ihn auf einem fortgeschrittenen Niveau analysiert, könnte dies zu noch besseren Renditen führen. Hier kommt die DuPont-Analyse ins Spiel. Es handelt sich um eine analytische Methode, die drei Hauptelemente – Betriebsführung, Vermögensverwaltung und Kapitalstruktur – im Zusammenhang mit der Finanzlage eines Unternehmens untersucht. Nachfolgend zeigen wir, wie DuPont den ROE in seine verschiedenen Komponenten aufschlüsselt:

ROE = Nettoeinkommen/Eigenkapital Nettoeinkommen / Eigenkapital = (Nettoeinkommen / Umsatz) * (Umsatz / Vermögenswerte) * (Vermögenswerte / Eigenkapital) ROE = Gewinnspanne * Vermögensumschlagsquote * Eigenkapitalmultiplikator

Der Screener liefert erfolgreiche Aktien wie EMCOR Group EME, Veritiv VRTV, National Beverage FIZZ, EMCOR Group EME und WW Grainger GWW.

Obwohl man die Bedeutung der normalen ROE-Berechnung nicht herunterspielen darf, bleibt die Tatsache bestehen, dass sie nicht immer ein vollständiges Bild liefert. Die DuPont-Analyse hingegen ermöglicht es Anlegern, die Elemente zu bewerten, die bei jeder Änderung des ROE eine dominierende Rolle spielen. Es kann Anlegern dabei helfen, Unternehmen mit höheren Margen von solchen mit hohem Umsatz zu trennen. Beispielsweise können High-End-Modemarken im Allgemeinen mit hohen Margen überleben, während Einzelhandelsmarken auf höhere Umsätze angewiesen sind.

Tatsächlich gibt es auch Aufschluss über den Leverage-Status des Unternehmens, der bei der Auswahl gewinnbringender Aktien von großer Bedeutung sein kann. Ein hoher ROE könnte auf die übermäßige Nutzung von Schulden zurückzuführen sein. Daher kann die Stärke eines Unternehmens irreführend sein, wenn es eine hohe Schuldenlast aufweist.

Ein Anleger, der sich ausschließlich auf die Kapitalrendite-Perspektive beschränkt, kann daher verwirrt sein, wenn er oder sie zwischen zwei Aktien mit gleichem Verhältnis entscheiden muss. Hier überzeugt die DuPont-Analyse und erkennt die bessere Aktie.

Anleger können diese Analyse einfach durchführen, indem sie einen Blick auf die Finanzdaten des Unternehmens werfen. Allerdings kann es eine mühsame Aufgabe sein, sich die Finanzberichte jedes Unternehmens einzeln anzusehen. Screening-Tools wie der Zacks Research Wizard können Ihnen zu Hilfe kommen und Ihnen dabei helfen, die Aktien in die engere Auswahl zu nehmen, die bei einer DuPont-Analyse beeindruckend aussehen.

•Gewinnspanne größer oder gleich 3: Wie der Name schon sagt, ist es ein Maß dafür, wie profitabel das Unternehmen läuft. Im Allgemeinen ist es der Hauptfaktor für den ROE.•Vermögensumschlagsquote größer oder gleich 2:Es ermöglicht einem Investor, die Effizienz des Managements bei der Nutzung von Vermögenswerten zur Umsatzsteigerung zu beurteilen.•Eigenkapitalmultiplikator zwischen 1 und 3:Es ist ein Hinweis darauf, wie viel Schulden das Unternehmen zur Finanzierung seiner Vermögenswerte verwendet.•Zacks Rang kleiner oder gleich 2:Aktien mit einem Zacks-Rang Nr. 1 (Starker Kauf) oder 2 (Kauf) schneiden im Allgemeinen in allen Marktumgebungen besser ab als ihre Konkurrenten.•Aktueller Preis über 5 $: Dadurch werden die niedrigpreisigen Aktien ausgeblendet. Bei der Suche nach günstigeren Aktien kann dieses Kriterium jedoch entfernt werden. Hier sind fünf von zehn Aktien, die es durch die Liste geschafft haben:

Nationales Getränk (FIZZ): Hierbei handelt es sich um eine Holdinggesellschaft für verschiedene Tochtergesellschaften, die ein komplettes Portfolio hochwertiger Getränkeprodukte in den Vereinigten Staaten entwickeln, herstellen, vermarkten und vertreiben. National Beverage belegt derzeit Platz 1. Du kannst sehenDie vollständige Liste der heutigen Zacks-Aktien Nr. 1 finden Sie hier.

Die durchschnittliche Gewinnüberraschung von FIZZ für die letzten vier Quartale beträgt 0,72 %.

Veritiv (GARTEN):Das Zacks-Unternehmen Nr. 2 bietet B2B-Vertriebslösungen in Nordamerika an.

Die durchschnittliche Gewinnüberraschung von VRTV für die letzten vier Quartale beträgt 14,34 %.

UFP Industries (UFPI) : Die Holdinggesellschaft Zacks Rank #1 hat Tochtergesellschaften in ganz Nordamerika, Europa, Asien und Australien. UFP Industries liefert Holz, Holzverbundstoffe und andere Produkte für den Einzelhandel, die Industrie und den Baumarkt.

Die durchschnittliche Gewinnüberraschung von UFPI für die letzten vier Quartale beträgt 22,73 %.

EMCOR-Gruppe (TUN):Zacks Rang #2 EMCOR Group ist einer der führenden Anbieter von Maschinen- und Elektrokonstruktionen, Industrie- und Energieinfrastruktur sowie Gebäudedienstleistungen für eine Vielzahl von Unternehmen.

Die durchschnittliche Gewinnüberraschung von EME für die letzten vier Quartale beträgt 15,74 %.

WW Grainger (GWW):Zacks Rang Nr. 2 WW Grainger ist ein breit aufgestellter Business-to-Business-Vertreiber von Wartungs-, Reparatur- und Betriebsprodukten und -dienstleistungen.

Die durchschnittliche Gewinnüberraschung von GWW für die letzten vier Quartale beträgt 9,15 %.

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Offenlegung: Führungskräfte, Direktoren und/oder Mitarbeiter von Zacks Investment Research besitzen möglicherweise Wertpapiere oder haben Leerverkäufe getätigt und/oder halten Long- und/oder Short-Positionen in Optionen, die in diesem Material erwähnt werden. Eine angeschlossene Anlageberatungsfirma kann Wertpapiere besitzen oder Leerverkäufe getätigt haben und/oder Long- und/oder Short-Positionen in Optionen halten, die in diesem Material erwähnt werden.

Offenlegung: Informationen zur Performance der Portfolios und Strategien von Zacks finden Sie unter:https://www.zacks.com/performance.

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UFP Industries, Inc. (UFPI): Kostenloser Aktienanalysebericht

WW Grainger, Inc. (GWW): Kostenloser Aktienanalysebericht

EMCOR Group, Inc. (EME): Kostenloser Aktienanalysebericht

National Beverage Corp. (FIZZ): Kostenloser Aktienanalysebericht

Veritiv Corporation (VRTV): Kostenloser Aktienanalysebericht

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